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CDM : Une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
Finance
CDM : Une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cet emprunt a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque, afin de soutenir sa croissance en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit d'émettre une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 et est divisé en deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Pour la partie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en fonction du taux monétaire sur 52 semaines, basé sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque fluctuant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir sa croissance en augmentant sa capacité à accorder des prêts, tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des institutions de crédit et leurs modifications ultérieures, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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