Le journal La Vie économique a annoncé que la Compagnie de Distribution et de Magasins (CDM) a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, est destinée à consolider les fonds propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Le taux d'intérêt de la tranche A est basé sur le taux à 10 ans du marché secondaire des bons du Trésor, tel que déterminé par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Il sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la partie B, il sera basé sur le taux monétaire pour les 52 premières semaines, tel qu'établi à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la Banque Centrale en date du 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences en matière de solvabilité définies par les réglementations bancaires en vigueur.
Selon la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds récoltés grâce à cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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