L'émission obligataire subordonnée de CDM d'un milliard de dirhams vise à renforcer les fonds propres de la banque sur une période de 10 ans. Cette initiative soutiendra le développement de l'activité de la banque en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de 1 milliard de dirhams, qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Cette offre de prêt sera disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle est divisée en deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera basé sur le taux à 10 ans du marché des obligations d'État, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de taux monétaires pour 52 semaines, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle qu'elle sera publiée par la Banque Centrale en date du 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les normes de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds collectés grâce à cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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