Le journal La Vie économique rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams. Cette émission, qui a une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les ressources propres de la banque afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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Credit du Maroc a décidé de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'une obligation subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est composé d'une partie A à taux fixe et d'une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Le taux d'intérêt pour la tranche A est déterminé en fonction du taux 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor avec une prime de risque ajoutée qui varie entre 70 et 85 points de base. Cette référence sera publiée par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025.
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial de la tranche B, il sera déterminé pour la première année sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les ratios de solvabilité imposés par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, les établissements de crédit devront inclure les fonds collectés lors de cette opération dans la catégorie 2 des fonds propres réglementaires, conformément aux modifications apportées à cette circulaire.
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