CDM lance une émission obligataire subordonnée d’un milliard de dirhams pour renforcer ses fonds propres

Sur le site de La Vie éco, il est mentionné qu'une émission obligataire subordonnée de l'ordre d'un milliard de dirhams a été lancée par CDM. Cette émission, qui s'étale sur une période de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir son expansion et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.

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Credit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées qui arriveront à échéance dans 10 ans.

Ce prêt, accessible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A avec un taux fixe et une partie B avec un taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.

Pour le premier groupe, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor ayant une échéance de 10 ans. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.

En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B pour la première année, il sera calculé en utilisant le taux monétaire pour 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, qui sera publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.

L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant le ratio de solvabilité défini par la réglementation bancaire en vigueur.

Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des capitaux propres réglementaires des banques, les fonds recueillis grâce à cette opération seront considérés comme des capitaux propres supplémentaires de catégorie 2.

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