Le journal La Vie éco rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée de 1 milliard de dirhams. Cette opération, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les capitaux propres de la banque afin de soutenir sa croissance, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée d'une durée de 10 ans.
Ce prêt, qui peut être souscrit du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe de rendement du marché secondaire des obligations du Trésor de 10 ans qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en fonction du taux monétaire plein sur 52 semaines, tel qu'établi à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées a pour but principal d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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