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CDM : Levée de fonds de 1 milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée
Financement
CDM : Levée de fonds de 1 milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée
Cette opération financière, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les capitaux propres de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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Il
Dernière mise à jour
Je
Crédit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour être souscrite du 20 au 22 octobre 2025. Elle inclut deux options : la première à taux fixe et la deuxième à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor ayant une échéance de 10 ans, telle que publiée par la Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de la totalité des 52 semaines (taux monétaire), en utilisant la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc pour soutenir le développement de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul du capital réglementaire des institutions financières, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des capitaux propres supplémentaires de catégorie 2.
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