Le journal économique La Vie a rapporté que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée d'un montant de un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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Credit du Maroc prévoit de lancer une nouvelle obligation subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de remboursement de 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour être souscrite du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Elle est composée de deux parties : une tranche A avec un taux fixe et une tranche B avec un taux révisable chaque année.
En ce qui concerne la tranche A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor ayant une maturité de 10 ans, tel que communiqué par Bank Al-Maghrib (BAM) à la date du 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial de la tranche B, pour la première année, il sera basé sur le taux monétaire calculé pour 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds collectés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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