Le journal La Vie économique a publié un article sur l'émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams par CDM. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc a décidé de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
On peut souscrire à cet emprunt du 20 au 22 octobre 2025. Il comprend une partie A avec un taux d'intérêt fixe et une partie B avec un taux d'intérêt révisable chaque année.
Pour la portion A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ajusté avec une prime de risque variant entre 70 à 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en prenant le taux monétaire sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque qui peut varier entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts, tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds réunis grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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