Le magazine La Vie économique rapporte que la Caisse de Dépôt et de Gestion a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, prévue pour une période de 10 ans, a pour objectif de consolider les ressources propres de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams, qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Ce prêt, ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : la tranche A avec un taux d'intérêt fixe et la tranche B avec un taux d'intérêt révisable chaque année.
Le taux d'intérêt de la tranche A dépend du taux 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans publiée par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour la première année, calculé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté par une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est d'augmenter les fonds propres de Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, notamment en améliorant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les normes de solvabilité définies par la réglementation bancaire.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit et ses modifications ultérieures, les fonds obtenus lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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