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CDM : Émission d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
Finance
CDM : Émission d'obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de renforcer les ressources propres de la banque, afin de soutenir la croissance de son activité en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams à travers une émission obligataire subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Cet emprunt, ouvert à la souscription du 20 au 22 octobre 2025, est composé de deux parties. La première est la tranche A à taux fixe et la deuxième est la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt de base est établi en se basant sur le taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor ayant une maturité de 10 ans, tel qu'il sera annoncé par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (bps).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, pour la première année, il sera basé sur le taux monétaire plein de 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor qui sera publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir le développement de son activité, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits tout en respectant le ratio de solvabilité défini par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds récoltés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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