Le journal La Vie éco rapporte qu'une banque marocaine, CDM, a lancé une émission obligataire subordonnée d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, vise à augmenter les fonds propres de la banque afin de soutenir son expansion, particulièrement en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams grâce à une émission obligataire subordonnée qui aura une durée de 10 ans.
La période de souscription de cet emprunt s'étend du 20 au 22 octobre 2025. Il est divisé en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Le taux d'intérêt facial de la tranche A sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera calculé pour la première année en prenant en compte le taux monétaire sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres de la banque Crédit du Maroc afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts, tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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