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CDM : Emission d'obligations subordonnées d'un milliard de dirhams
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CDM : Emission d'obligations subordonnées d'un milliard de dirhams
Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à octroyer des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'obligations subordonnées, qui auront une durée de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 et comprend une partie A non cotée à taux fixe et une partie B non cotée à taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A sera basé sur le taux à 10 ans tiré de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans que Bank Al-Maghrib publiera le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt initial de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour les 52 premières semaines, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque se situant entre 65 et 80 pbs.
Cette nouvelle émission d'obligations subordonnées vise à augmenter les capitaux propres de la banque Crédit du Maroc pour soutenir sa croissance et améliorer sa capacité à octroyer des prêts, tout en respectant les exigences de fonds propres imposées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds recueillis dans le cadre de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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