Le magazine économique La Vie a publié un article sur l'émission d'obligations subordonnées de la CDM d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, qui a une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre une obligation subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams, qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible du 20 au 22 octobre 2025 et est divisée en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année.
Pour la première catégorie, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire plein de 52 semaines, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en ajoutant une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.
Ce programme de vente d'obligations subordonnées vise principalement à renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts, tout en respectant les exigences de solvabilité fixées par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les instructions de Bank Al-Maghrib contenues dans la circulaire 14/G/2013, les fonds rassemblés lors de cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2 pour les établissements de crédit.
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