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CDM : Émission d'obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams
Finance
CDM : Émission d'obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams
Cet événement consiste en l'émission de titres avec une durée de vie de 10 ans dans le but de renforcer les capitaux propres de la banque, afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams (MMDH) à travers une émission d'obligations subordonnées qui auront une durée de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il est divisé en deux parties : la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année, toutes deux non cotées.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt de base est déterminé en fonction du taux à 10 ans tiré de la courbe des taux de référence du marché secondaire des obligations du Trésor de maturité 10 ans, tel qu'il sera annoncé par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque se situant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur la base de 52 semaines (taux monétaire) à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des capitaux propres réglementaires des institutions de crédit et leurs modifications ultérieures, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des capitaux propres supplémentaires de catégorie 2.
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