CDM émet une obligation subordonnée d’un milliard de dirhams pour renforcer ses fonds propres et dynamiser son activité

Journal de l'Économie

CDM : Prêt d'un milliard de dirhams à travers une obligation subordonnée

Finance

CDM : Prêt d'un milliard de dirhams à travers une obligation subordonnée

Cette obligation est prévue pour une durée de 10 ans et a pour objectif de augmenter les fonds propres de la banque, afin de soutenir la croissance de son activité en augmentant sa capacité de prêter de l'argent.

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La banque Crédit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'une obligation subordonnée d'une durée de 10 ans.

Cette offre de prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Elle comprend une part A à taux fixe et une part B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.

Pour la première catégorie, le taux d'intérêt nominal est fixé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor avec une échéance de 10 ans, comme annoncé par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base.

En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire de la première année calculé sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.

Le but principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité imposées par la réglementation bancaire en vigueur.

Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013 concernant le calcul des capitaux propres réglementaires des établissements de crédit, les fonds rassemblés grâce à cette opération seront considérés comme faisant partie des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.

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