La publication économique "La Vie éco" rapporte que la CDM a lancé une émission d'obligations subordonnées d'une valeur de 1 milliard de dirhams. Cette émission, qui a une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever des fonds en émettant des obligations subordonnées d'une valeur de un milliard de dirhams sur une période de 10 ans.
Cet emprunt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus. Il se divise en deux parties, la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Le taux d'intérêt pour la tranche A est déterminé en fonction du taux à 10 ans basé sur la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque de 70 à 85 points de base.
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera calculé pour la première année sur une base de 52 semaines (taux monétaire), en se basant sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque allant de 65 à 80 points de base.
Cette émission d'obligations subordonnées a pour but principal d'augmenter les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib, les fonds collectés à travers cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2, conformément à la circulaire 14/G/2013, modifiée et complétée, concernant le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit.
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