Le journal La Vie économique rapporte qu'une banque a lancé une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, d'une durée de 10 ans, a pour objectif de renforcer les finances de la banque afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams en émettant des obligations subordonnées avec une durée de 10 ans.
Ce prêt est disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025. Il se divise en deux parties, la tranche A à taux fixe et la tranche B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la partie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe de rendement du marché secondaire des obligations du Trésor ayant une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, pour la première année, il sera établi en fonction du taux monétaire sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant le ratio de solvabilité défini par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus par le biais de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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