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CDM: La banque émet un emprunt obligataire subordonné d'une valeur de un milliard de dirhams
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CDM: La banque émet un emprunt obligataire subordonné d'une valeur d'un milliard de dirhams
Cet emprunt a une durée de 10 ans et vise à augmenter les capitaux propres de la banque pour soutenir le développement de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers la vente d'obligations subordonnées qui arriveront à échéance dans 10 ans.
Cette offre de prêt est disponible pour souscrire du 20 au 22 octobre 2025. Elle se divise en deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
Pour la première tranche, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans provenant de la courbe des taux du marché secondaire des obligations du Trésor avec une échéance de 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de base de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en prenant en compte le taux monétaire sur 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté en fonction d'une prime de risque pouvant varier entre 65 et 80 points de base.
L'émission d'obligations subordonnées actuelle vise principalement à augmenter les capitaux propres de la banque Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à octroyer des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité réglementaires.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib concernant le calcul des fonds propres réglementaires des banques, les fonds obtenus grâce à cette opération seront considérés comme des capitaux propres supplémentaires de catégorie 2.
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