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CDM : Emprunt subordonné de 1 milliard de dirhams
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CDM : Emprunt subordonné de 1 milliard de dirhams
Cette collecte de fonds, avec une durée de remboursement de 10 ans, a pour objectif de renforcer les capitaux de la banque, dans le but de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à octroyer des crédits.
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La banque Crédit du Maroc prévoit de lever un milliard de dirhams à travers l'émission d'une obligation subordonnée qui arrivera à échéance dans 10 ans.
Cette demande de prêt est disponible pour une période de soucription allant du 20 au 22 octobre 2025. Elle se divise en deux parties: la partie A avec un taux fixe et la partie B avec un taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux 10 ans pris à partir de la courbe des taux du marché secondaire des obligations d'État de 10 ans qui sera publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera déterminé pour la première année en prenant le taux monétaire de 52 semaines à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque située entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est de renforcer les ressources propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, en particulier en augmentant sa capacité à octroyer des crédits tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib mentionnées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres supplémentaires de catégorie 2.
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