Le journal La Vie économique annonce que la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDM) lance une émission obligataire subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams. Cette émission, valable pour une durée de 10 ans, a pour objectif de consolider le capital de la banque afin de soutenir sa croissance et d'augmenter sa capacité à accorder des prêts.
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Credit du Maroc prévoit de lancer une émission obligataire subordonnée d'une valeur de un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : la tranche A avec un taux fixe et la tranche B avec un taux révisable chaque année.
La partie A de l'obligation aura un taux d'intérêt fixé en fonction du taux à 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il sera basé sur le taux monétaire pour les 52 premières semaines, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les règles établies dans la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, les fonds collectés lors de cette opération seront considérés comme des fonds propres additionnels de catégorie 2.
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