Le journal La Vie économique rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire subordonnée de un milliard de dirhams. Cette émission, qui durera 10 ans, a pour objectif de consolider les capitaux propres de la banque afin de soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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La banque Crédit du Maroc va émettre des obligations subordonnées d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Ce prêt, pour lequel les personnes peuvent s'inscrire du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A à taux fixe et une partie B à taux révisable chaque année, qui ne sont pas cotées en bourse.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal sera déterminé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, tel que publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque comprise entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal pour la tranche B, il sera déterminé pour la première année en utilisant le taux monétaire plein sur 52 semaines, tel qu'indiqué dans la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite augmenté d'une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission obligataire subordonnée est d'augmenter les fonds propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en renforçant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité établies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de la circulaire 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib, les établissements de crédit devront inclure les fonds collectés lors de cette opération dans leurs fonds propres de catégorie 2, conformément aux modifications apportées à ladite circulaire.
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