Le journal La Vie économique rapporte que la CDM a lancé une émission obligataire de un milliard de dirhams. Cette émission a une durée de 10 ans et a pour objectif de consolider les fonds propres de la banque afin de soutenir sa croissance, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des crédits.
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Credit du Maroc envisage de lever un milliard de dirhams par le biais d'une émission obligataire subordonnée ayant une durée de 10 ans.
Ce prêt, disponible à la souscription du 20 au 22 octobre 2025 inclus, est divisé en deux parties : la tranche A, avec un taux fixe, et la tranche B, avec un taux révisable chaque année.
Pour la catégorie A, le taux d'intérêt nominal est déterminé en fonction du taux à 10 ans pris à partir de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque allant de 70 à 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt de la tranche B, pour la première année, il sera basé sur le taux monétaire sur 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par la BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque variant entre 65 et 80 points de base.
L'objectif principal de cette émission d'obligations subordonnées est de renforcer les capitaux propres du Crédit du Maroc afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les exigences de solvabilité définies par la réglementation bancaire en vigueur.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib, les fonds recueillis à travers cette opération seront considérés comme des capitaux propres additionnels de catégorie 2, conformément à la circulaire 14/G/2013 sur le calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit et ses modifications ultérieures.
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