Le magazine La Vie économique rapporte que la CDM a procédé à une émission obligataire subordonnée d'un montant d'un milliard de dirhams. Cette émission, ayant une durée de 10 ans, a pour but de consolider les ressources propres de la banque afin de soutenir la croissance de son activité, en particulier en augmentant sa capacité à accorder des prêts.
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Crédit du Maroc prévoit de mettre en place une obligation de prêt subordonnée d'une valeur d'un milliard de dirhams, avec une durée de 10 ans.
Cette offre de prêt, pour laquelle il est possible de s'inscrire du 20 au 22 octobre 2025, comprend une partie A avec un taux d'intérêt fixe et une partie B avec un taux d'intérêt révisable chaque année.
La tranche A aura un taux d'intérêt fixé en fonction du taux à 10 ans issu de la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans, qui sera publié par Bank Al-Maghrib (BAM) le 16 octobre 2025. Ce taux sera majoré d'une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base (pbs).
En ce qui concerne le taux d'intérêt nominal de la tranche B, il correspondra au taux monétaire de plein exercice sur 52 semaines, déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor publiée par BAM le 16 octobre 2025. Ce taux sera ensuite ajusté avec une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
Cette nouvelle émission d'obligations subordonnées vise principalement à augmenter les ressources propres du Crédit du Maroc pour soutenir la croissance de ses activités, notamment en augmentant sa capacité à accorder des prêts tout en respectant les normes de solvabilité imposées par la réglementation bancaire.
Selon les directives de Bank Al-Maghrib énoncées dans la circulaire 14/G/2013, les fonds recueillis lors de cette opération seront considérés comme des capitaux propres supplémentaires de catégorie 2.
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